فارکس به چه معناست؟

برخی از معامله گران فارکس گلایه دارند و می گویند سیستم آنها بدردنخور است.

فارکس به چه معناست؟

هر معامله گر قبل از شروع به ترید کردن با پول واقعی باید اصطلاحات اساسی در بازارفارکس را بیاموزد. آموزش فارکس فارکس به چه معناست؟ تنها مربوط به سیستم معاملاتی نیست. آشنایی با ابزارها و امکاناتی که بروکر در اختیار تریدر می گذارد در آموزش بورس اهمیت بالایی دارداطلاع از کارکرد مارجین در فارکس(Margin) و بخش‌های مختلفی که دارد، می‌تواند حتی برای کسانی فارکس به چه معناست؟ که در ریاضیات خبره هستند نیز مفید باشد.

مارجین(Margin) محاسبات زیادی دارد که در معاملات روزمره مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. البته جای نگرانی هم نیست، چرا که علم به این محاسبات چندان جنبه عملی ندارد!

حال بپردازیم به اطلاعات مهم در خصوص مارجین و اینکه چطور از آن جهت بهبود نتایج معاملات استفاده کنیم.

اگر تا به حال حساب معامله‌گری فارکس افتتاح کرده باشید، در مورد مارجین اطلاعاتی دارید. اما هدف از این مقاله تکرار تعاریف نیست، بلکه جنبه‌های عملی این مفهوم را بیان می‌کند که می‌توانید از آن‌ها در معاملات خود بهره ببرید.

مارجین یک تصمیم یکباره نیست

وقتی یک حساب معامله‌گری ایجاد می‌کنید، میزان اهرم (لِوِرج) آن را انتخاب می‌کنید.

پس از آن، فارکس به چه معناست؟ معمولا دیگر مارجین حساب را تغییر نمی‌دهید. ممکن است بعضی معامله‌گران فارکس به کلی این موضوع را فراموش کنند. اما این مساله تاثیر مستقیمی بر حجم معاملات شما دارد.

مقالات بسیاری وجود دارند که به سازوکار مارجین و اهرم‌ها می‌پردازند، اما نکته اصلی این است که اهرم حساب نشان می‌دهد هر بار که شما قصد انجام یک معامله را دارید، چقدر می‌توانید از بروکر (کارگزار) خود وام بگیرید.

برای مثال، اگر اهرم حساب به اندازه ۱:۱۰۰ باشد، به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که برای معامله قرار می‌دهید، بروکر ۹۹ دلار به شما قرض می‌دهید و می‌توانید به اندازه ۱۰۰ دلار معامله کنید.

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که ۱ درصد حرکت قیمت با حجم ۱۰۰ دلار نسبت به حجم ۱ دلار خیلی تفاوت دارد. با استفاده از اهرم می‌توان با مبالغ کمی سرمایه، پول زیادی بدست آورد (یا از دست داد).

فراخوان مارجین (Margin Call)

وامی که بروکر به شما قرض می‌دهد تا با آن معامله کنید، اگر معامله به دلخواه شما پیش برود، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. وقتی معامله را خاتمه دهید، قرض بروکر را پس می‌دهید و سود معامله به شما تعلق می‌گیرد. اما اگر معامله مطابق میل شما پیش نرود، در این صورت شما ضرر می‌کنید.

بروکر می‌داند که شما می‌توانید مبلغی که برای معامله فارکس به چه معناست؟ قرار داده‌اید را به آن پس دهید. به این خاطر برای اینکه مطمئن شود بیشتر از آن مبلغ ضرر نمی‌کنید و بتواند پولی که به شما قرض داده بود را باز پس بگیرد، معامله شما را خاتمه می‌دهد.

این حالت فارکس به چه معناست؟ تحت عنوان فراخوان مارجین (مارجین کال) شناخته می‌شود. بنابراین مبلغی که شما برای یک معامله به میان می‌گذارید، اندازه مارجینی است که از حساب در برابر حرکات قیمت در خلاف جهت معامله محافظت می‌کند. اگر فرض کنیم اهرم حساب به اندازه ۱:۱۰۰ باشد و شما یک دلار برای معامله قرار دهید، می‌توانید معامله‌ای به حجم ۱۰۰ دلار انجام دهید.

حال اگر بازار به اندازه ۰٫۵ درصد در خلاف جهت معامله حرکت کند، شما به اندازه ۰٫۵۰$ از دست می‌دهید. این مقدار هنوز از حد مارجین یک دلاری شما فراتر نرفته. اما اگر بازار به اندازه یک درصد در خلاف جهت معامله حرکت کند، در این صورت شما ۱ دلار از دست داده‌اید و بروکر برای اینکه بیش از این ضرر نکنید و پول خود را پس بگیرد، این معامله را خاتمه می‌دهد.

تمام حساب درگیر است

معمولا بروکرهای فارکس قدری آزادی عمل به شما می‌دهند. به این صورت که وقتی به معامله‌ای ورود می‌کنید، بروکر مبلغ تضمینی خود را مسدود می‌کند و باقی پول موجود در حساب به عنوان مارجین عمل می‌کند.

فرض کنید یک حساب با موجودی ۵۰ دلار دارید و به یک موقعیت ۲ دلاری ورود کرده‌اید. با احتساب اهرم ۱:۱۰۰، به این معنی است که شما می‌توانید به اندازه ۲۰۰ دلار خریداری کنید. این ۲ دلار به عنوان ضمانت این معامله توسط بروکر مسدود می‌شود، و باقی ۴۸ دلار حکم مارجین آزاد (Free Margin) را دارد. این مبلغ در دسترس شماست و می‌توانید از آن برای اضافه کردن به حجم معامله استفاده کنید.

در صورتیکه بازار در جهت معامله حرکت کند، موجودی شناور (Equity) حساب افزایش می‌یابد و در نتیجه مارجین بیشتری در اختیار دارید. مسلما در این شرایط مارجین آزاد حساب نیز رشد کرده است. اما در مقابل اگر بازار در خلاف جهت معامله پیشروی کند، موجودی شناور حساب کاهش پیدا می‌کند و متعاقبا مارجین آزاد نیز کمتر می‌شود.

مراقب باک بنزین باشید

امیدوارم این قیاس به درک این مطلب بیشتر کمک کند. اگر این موضوع را با یک خودرو مقایسه کنیم، اهرم حکم اندازه موتور آن را دارد. هر چه اندازه موتور بزرگتر باشد، با سرعت بیشتری می‌توانید حرکت کنید، اما در عین حال سوخت بیشتری نیز می‌طلبد.

مارجین آزاد مانند باک بنزین است. اگر با سرعت رانندگی کنید (به معاملات زیادی ورود کنید) از قسمت بیشتری از مارجین استفاده می‌کنید. اگر موتور خودرو کوچک باشد (اهرم کمتر)، سوخت کمتری هم مصرف می‌کنید. و البته اگر سوخت خودرو تمام شود، از ادامه حرکت باز می‌ماند. دقیقا مشابه زمانی که مارجین به انتها رسیده و معامله خاتمه پیدا می‌کند.

استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس به تکنیک مورد استفاده معامله‌گر این بازار می‌گویند که تعیین می‌کند روی یک جفت ارز در یک زمان خاص خرید کند یا فروش انجام دهد.

استراتژی‌های فارکس به چه معناست؟ معامله‌گری فارکس ممکن است بر‌اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال و یا رویدادهای خبری باشند. استراتژی مورد استفاده معامله‌گر در معاملات ارز، معمولا در مواقعی، سیگنال‌های معاملاتی‌ای صادر می‌کند که محرک تصمیمات خرید یا فروش می‌باشند. انواع استراتژی‌های معامله در فارکس در اینترنت موجود هستند و یا ساخته خود معامله‌گران می‌باشند.

– اصول استراتژی‌های معامله‌گری

استراتژی‌های معامله در فارکس، می‌توانند هم دستی و هم اتوماتیک سیگنال‌هایی برای انجام معامله صادر کند. در سیستم‌های دستی معامله‌گر روبروی صفحه کامپیوتر نشسته و به دنبال یافتن و تفسیر پوزیشن‌های مناسبی است که استراتژی، سیگنال آن را صادر کرده است.

سیستم‌های اتوماتیک به الگوریتمی می‌گویند که توسط یک معامله‌گر ساخته و توسعه داده می‌شود که به صورت اتوماتیک سیگنال‌های معاملاتی را پیدا‌کرده و معاملات را اجرا می‌کند. سیستم‌های اتوماتیک چون احساسات انسانی را از چرخه خارج می‌کنند ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند.

معامله‌گران باید هنگام خرید استراتژی‌های آماده معامله‌گری فارکس دقت داشته باشند زیرا تایید سابقه (هیستوری) آنها دشوار بوده و بسیاری از سیستم‌های معامله‌گری موفق به صورت مخفی نگه داشته می‌شوند.

-ساخت استراتژی برای معامله در فارکس

بسیاری از معامله‌گران فارکس با یک استراتژی ساده شروع می کنند. به عنوان مثال، ممکن است معامله‌گران مشاهده کنند که یک جفت ارز خاص از یک سطح حمایت یا مقاومت برگشته است. در این صورت ممکن است عوامل دیگری اضافه کنند که دقت این سیگنال‌ها را به مرور زمان افزایش دهد. مثلا، ممکن است تعیین کنند که قیمتها از یک سطح حمایت خاص به اندازه درصد یا پیپ‌ معینی برگشت بخورند بعد وارد معامله شوند.

چند عامل برای یک استراتژی موفق فارکس وجود دارد:

• انتخاب بازار: معامله‌گران باید جفت ارز مورد معامله خود را تعیین کرده و در مطالعه آن جفت ارزها ماهر شوند.
• تعیین حجم مناسب: برای کنترل مقدار ریسک پذیرفته شده در هر معامله، معامله‌گران باید حجم پوزیشن‌ها را مناسب تعیین کنند.
• نقاط ورود به معامله: معامله‌گران باید قوانینی تنظیم کنند که چه وقت وارد یک پوزیشن خرید یا فروش در یک جفت ارز مشخص شوند.
• نقاط خروج از معامله: معامله‌گران باید قوانینی نیز برای تعیین زمان و شرایط خروج از یک پوزیشن خرید یا فروش تنظیم کنند. همچنین از موقعیت‌های زیانده خود در چه شرایطی خارج شود .
• تاکتیک‌های معامله‌گری: معامله‌گران باید قوانینی برای چگونگی خرید و فروش جفت ارز و انتخاب تکنولوژی اجرایی مناسب تعیین کنند.

معامله‌گران باید سیستم‌های معاملاتی خود را در برنامه‌هایی مثل متاتریدر توسعه دهند تا اجرای قوانین آنها آسان باشد. علاوه بر‌این، این اپلیکیشن‌ها اجازه می‌دهند تا استراتژی‌ها را در گذشته چارت تست کنند و عملکرد گذشته آنها را بسنجند.

-چه زمانی باید استراتژی‌ معاملاتی را تغییر دهیم؟

استراتژی معاملاتی فارکس زمانی موفق می‌شود که معامله‌گران قوانین را رعایت کنند. ولی مثل بقیه موارد، یک استراتژی خاص ممکن است همیشه برای همه معاملات چاره‌ساز نباشد. یعنی یک استراتژی ممکن است همیشه کاربردی نباشد. اگر یک استراتژی، دیگر سودمند نباشد و نتایج مطلوبی ارائه ندهد، معامله‌گران باید موارد زیر را قبل از تغییر قوانین بازی درنظر بگیرند:

1. هماهنگ کردنمدیریت ریسک با سبک معامله‌گری: اگر نسبت ریسک به ریوارد مناسب نباشد، باید استراتژی را عوض کرد.
2. تحول شرایط بازار: استراتژی معامله‌گری به ترندهای مشخص بازار وابسته بوده و درصورت نغییر آنها ممکن است یک استراتژی خاص منسوخ شود. این مسئله نشانه‌ای برای تصحیح یا تغییر استراتژی است.
3. درک استراتژی: اگر یک معامله‌گر به خوبی متوجه استراتژی نشود، احتمال کار نکردن آن استراتژی زیاد است. اگر مشکلی پیش بیاید و یا معامله‌گر قوانین را نداند، اثربخشی استراتژی از بین می‌رود.

با وجودیکه تغییر خوب است، تغییر زیاد یک استراتژی معاملاتی ممکن است گران تمام شود. اگر استراتژی خود را به مراتب تغییر دهید ممکن است کاملا شکست بخورید.

شناخت محیط بازار فارکس به چه معناست؟

وقتی دو نفر به جنگ می روند ، فرد احمق همیشه کورکورانه بدون برنامه می‌جنگد،از طرف دیگر، انسان عاقل همیشه شرایط جنگ را بررسی می‌کند، همیشه با دوربین میدان نبرد را زیر نظر دارد و می‌داند در چه وضعیتی است؛ در بازار‌های مالی نیز قضیه دقیقاً همینطور است. اگر بدون دانستن محیط بازار فارکس که به آن متن بازار یا context نیز می‌گویند به ترید در این بازار بپردازید، نتیجه همیشه ضرر خواهد بود. ما باید گزارشی از اخرین وضعیت ترید داشته باشیم. این بدان معنی است که ما باید بدانیم که در واقع در چه محیط بازاری قرار گرفته ایم.

برخی از معامله گران فارکس گلایه دارند و می گویند سیستم آنها بدردنخور است.

البته گاهی اوقات این جمله واقعاً درست است: برخی سیستم‌های معاملاتی بدرد لای جرز می‌خورند! اما در بیشتر مواقع، سیستم معاملاتی به صورت بالقوه سود‌ده است اما این شما بوده‌اید که آن را در محیط بازار اشتباه به کار گرفته‌اید.

معامله گران حرفه‌ای فارکس سعی می کنند استراتژی مناسب شرایط فعلی بازار را پیدا کنند. مثلاً آیا زمان آن فرا رسیده که ابزار فیبوناچی خود را بیرون کشیده و دنبال اصلاح قیمت بگردید؟ یا هنوز قرار است قیمت در محدوده رنج بماند؟

همانطور که مربی فوتبال برای شرایط مختلف در بازی، ارنجمنت و چیدمان را تغییر مي‌دهد، شما هم باید تصمیم بگیرید که کدام یک از استراتژی ها را بسته به شرایط معاملاتی استفاده کنید.

با دانستن اینکه در چه محیط بازاری معامله می کنیم، می توانیم یک استراتژی ترید در روند طبق بازار روند‌دار و یک استراتزی ترید در بازار رنج برای بازار رنج خود داشته باشیم.

شما ممکن است نگران این باشید که نتوانید از استراتژی خود که مخصوص بازار رنج است در بازار فعلی استفاده کنید؟ چطور است که استراتژی برای بازار روند‌دار هم داشته باشید

هیچ ترسی نداشته باشید!

بازار فارکس فرصتهای بیشماری را در بازه های زمانی مختلف فراهم می کند که در آنها می توان این استراتژیها را اجرا کرد.

با دانستن اینکه کدام استراتژی ها مناسب هستند، درک اینکه کدام ابزار‌ها یا اندیکاتور‌ها را باید از جعبه ابزار فارکس بیرون بیاورید، کار بسیار ساده خواهد شد.

به عنوان مثال، فیبیوناچی، خطوط روند در بازارهای روند‌دار مفید هستند در حالی که نقاط برگشتی، سطوح حمایت و مقاومت در هنگام بازارهای رنج مفید هستند.

دوستان عزیز، دلسوزانه می‌گوییم که اگر بر این مفهوم مسلط شوید، و بدانید در حال حاضر در چه محیط بازاری یا در چه Context ‌ای هستید، ۷۰ درصد مهارت ترید را به دست خواهید آورد. اگر شما ندانید در حال حاضر در چه وضعیتی در بازار هستید، چطور انتظار دارید که بتوانید جهت قیمت را درست تشخیص دهید؟

در حال حاضر در این درس کافی است بدانید بازار ممکن است در محیط بازارهای زیر باشد:

در آینده به طور کامل یاد می‌گیرید در هرکدام از محیط بازار فارکس چطور معامله کنید، پس با ما همراه باشید.